Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и серьезной.
Справиться с этой скрытой опасностью под силу только контрразведчикам СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, чтобы обеспечить безопасность наступающих частей и не допустить срыва стратегических операций.