В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием босса стала доставка талантливого химика, способного наладить производство запрещенного белого порошка. Но операция провалилась, и только заступничество шефа дало парням шанс искупить вину.
Новое поручение казалось простым — посетить указанную контору и произвести обмен чемодана с деньгами на наркотики. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты в лице Короны, Балы и Баклажана, подкупленные местным "оборотнем в погонах", планировали жестоко кинуть людей Михалыча, нарушив все неписаные законы криминального мира.
