В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом появления таинственного иностранца, известного как Воланд. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая мистика и потусторонние явления. Его свита, состоящая из загадочных слуг, начинает играть с сознанием обывателей, запутывая их в причудливых и порой пугающих событиях.
Однако за внешней стороной этих происшествий скрывается иная, более глубокая реальность. Визит Воланда имеет скрытый смысл, недоступный для понимания простых смертных. Его присутствие в городе становится не просто чередой мистических проделок, а частью некоего высшего замысла, разворачивающегося за кулисами привычного мира.