Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о надвигающейся трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не задумываясь о возможном трагическом исходе. Атмосфера в городе кажется спокойной, никто не ощущает приближения рокового часа, который навсегда изменит судьбы всех участников этих событий.