Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о прорыве немецких учёных в области создания атомного оружия. Специально подготовленный агент, действующий под легендой иностранного учёного, получает задание любой ценой добыть секретные материалы. От успеха этой рискованной операции зависит не только исход войны, но и будущее мирового баланса сил.
Проникнув в круг доверенных лиц проекта, разведчик постепенно собирает ключевые данные о конструкции и технологиях создания нового оружия. Каждый переданный в Москву отчёт содержит бесценную информацию, позволяющую советским физикам параллельно вести собственные разработки. В условиях строжайшей конспирации агент балансирует на грани провала, понимая историческую значимость своей миссии.