Иван, отпраздновавший недавно пятидесятилетний юбилей, воспитывает двух дочерей — сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный покой, пока неожиданное появление колдуна Северина с его пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает устоявшийся порядок. Теперь Софье предстоит отправиться в Москву прошлых лет, где живет ее отец, еще не ведающий о будущих испытаниях, а Марье — вступить в схватку со злом, угрожающим их родному городу.
Судьба Белогорья и жизнь самого Ивана оказываются под вопросом, и только отвага сестер может изменить ход событий. Пока Софья пытается повлиять на прошлое, чтобы спасти настоящее, Марья берет на себя защиту города от надвигающейся тьмы. Их пути расходятся, но цель у них общая — сохранить мир, который они так любят.
