Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через выжженные солнцем земли, где каждый новый след приводит их к слухам о таинственном рейве у мавританской границы. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренней борьбы — страха за судьбу девушки и слабой надежды на её спасение.
В этом путешествии им предстоит столкнуться с надвигающимся хаосом, где грань между раем и адом становится почти неразличимой. Пустыня испытывает их решимость, заставляя пройти через самые тёмные уголки души, чтобы найти ответы среди миражей и легенд.